Départ en retraite, volonté de changer d’activité, de projet de vie, transmission familiale, nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser un dirigeant d’entreprise à la cession.
Haussmann finance & transmission accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans leurs projets de cession / transmission / LBO.
Fort de son expertise de plus de 130 transactions, Haussmann finance & transmission a mis en place un processus structuré et « sur-mesure » afin de répondre aux besoins de ses clients.
Étape préalable :
Diagnostic
- Diagnostic de l’entreprise et Analyse du business-model (Forces/Faiblesses et Opportunités/Menaces)
- Analyse de la valeur et des fondamentaux
- Conseil pour l’optimisation de la valeur
- Assistance et conseil pour la mise en place de tableaux de bord
Étape 1 :
Préparation du Pack Documentaire et Définition de la stratégie d’approche
- Rédaction des documents d’approche (Teaser, NDA, Mémorandum d’informations)
- Ciblage des acquéreurs potentiels
- Définition de la stratégie d’approche
Étape 2 :
Recherche et approche des acquéreurs
- Lancement des contacts et envoi du Teaser
- Signature d’un engagement de confidentialité (NDA)
- Envoi de la note d’opération
- Échange des Questions & Réponses avec Haussmann finance & transmission (Q&A)
Étape 3 :
Négociation
- Réunion de présentation avec le management
- Réception des offres indicatives chiffrées
- Négociation des offres
- Remise et Acceptation d’une ou plusieurs offre(s) indicative(s)
- Ouverture de la Dataroom aux acquéreurs
Étape 4 :
Finalisation
- Élaboration du protocole
- Négociation du pacte d’actionnaires
- Signature des contrats
- Paiement et closing de l’opération