Que ce soit pour diversifier son portefeuille de clients, s’implanter dans une nouvelle région ou pour consolider ses parts de marché, nombreuses sont les entreprises qui se développent par croissance externe.
Haussmann finance & transmission accompagne ses clients dans leur projet de croissance externe par le biais de missions de recherche active.
Au fil du temps, les experts de Haussmann finance & transmission ont observé des évolutions dans les stratégies de croissance externe, et ont donc mis en place des missions de recherche active, suivant un processus étudié et élaboré afin d’atteindre un taux de réussite élevé pour l’acquisition d’entreprise(s).
Étape 1 :
Rédaction du Pack Documentaire et Screening
- Réflexion stratégique, brainstorming
- Rédaction des documents permettant d’approcher les parties
- Assistance dans la construction d’une liste préliminaire de cibles
- Validation avec le client de la liste des cibles prioritaires
Étape 2 :
Approche, discussions informelles et valorisation
- Approche des cibles
- Prise de contact par tous les moyens, confidentialité
- Signature d’un accord de confidentialité
- Communication du projet de cession et scénarios envisageables
- Rencontre des cibles
Étape 3 :
Négociation
- Liste d’informations complémentaires
- Assistance à la rédaction de la Lettre d’Offre Indicative (LOI)
- Assistance, coordination des due diligences d’acquisition
- Sessions de Q&A avec les actionnaires, coordination des conseils de la cible sur les conditions de l’opération
Étape 4 :
Closing (avec les avocats)
- Négociation du contrat d’achat (SPA), garanties (GAP)
- Assistance finalisation négociation aspects financiers du protocole de cession, et le cas échéant des autres contrats liés à la transaction : services transitoires, etc.
- Accompagnement finalisation travaux juridiques : procédures réglementaires, ajustement de prix.
- Closing